Por hasta 400 millones La matriz de Iberia emite bonos convertibles para refinanciar la compra de Vueling
IAG, el 'holding resultante de la fusión de
British Airways e Iberia, ha suscrito una emisión de bonos convertibles en
acciones ordinarias de nueva emisión o ya existentes por un importe de hasta
400 millones de euros.
Se destinan a refinanciar un préstamo
intragrupo, así como el crédito obtenido para la compra de Vueling.
IAG emite bonos convertibles por hasta 400
millones para refinanciar la compra de Vueling
IAG, el 'holding resultante
de la fusión de British Airways e Iberia, ha suscrito una emisión de bonos
convertibles en acciones ordinarias de nueva emisión o ya existentes por un
importe de hasta 400 millones de euros destinados a refinanciar un préstamo
intragrupo, así como el crédito obtenido para la compra de Vueling.
Según ha informado el grupo aéreo a la
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los bonos contarán con un
vencimiento a los cinco años y se emitirán a la par en forma nominativa y con
un valor nominal unitario de 100.000 euros, representados inicialmente bajo la
forma de un único bono global.
IAG ha elegido al Banco Santander, tenedor
de su préstamo para adquirir Vueling, junto a Barclays Bank, Deutsche Bank,
London Branch, Morgan Stanley y UBS como entidades directoras de la emisión
La matriz de Iberia emite
bonos convertibles para refinanciar la compra de Vueling
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