FINANCIACIÓN CUASICAPITAL DE 1.500 MILLONES DE EUROS

Tras la firma, el 26 de octubre de 2023, de un acuerdo definitivo entre Air France-KLM y Apollo Global Management relativo a la financiación de una filial operativa para gestionar Flying Blue , los dos socios anuncian que han cerrado la transacción por un importe total revisado al aumento de 1.500 millones de euros .

Esta financiación procedente de fondos y entidades gestionados por Apollo se destina a una filial operativa de Air France-KLM que posee la marca y la mayoría de los contratos de socios comerciales vinculados a Flying Blue, el programa de fidelización conjunto de Air France y KLM, así como el derecho exclusivo a emitir 'Millas' para las aerolíneas y sus socios.

"La revisión al alza del importe de la transacción refleja la gran confianza de los inversores en la calidad de la actividad de emisión de millas de Air France-KLM (Flying Blue)", subraya el grupo aéreo franco-holandés en su comunicado. Las condiciones comunicadas el 26 de octubre de 2023 permanecen sin cambios y se refieren a un cupón fijo del 6,4% anual durante los primeros cuatro años, con la posibilidad de que Air France-KLM proceda al reembolso con un coste de financiación global del 6,75% hasta este primer año. fecha de llamada.

La estructura acordada no dará lugar a ningún cambio sustancial para los miembros de Flying Blue. Air France-KLM seguirá gestionando y operando su programa de fidelización Flying Blue y las aerolíneas Air France y KLM conservarán el control total de la base de datos de clientes de Flying Blue. La estructura de financiación no supondrá ninguna modificación de los aspectos sociales ni de los contratos de los empleados de Air France, KLM o Air France-KLM.

Deutsche Bank AG y Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP y Allen & Overy actúan como asesores financieros y legales exclusivos de Air France-KLM. Apollo Global Management contó con el asesoramiento de Barclays PLC y Milbank LLP como asesores financieros y de Milbank LLP, Latham & Watkins LLP y NautaDutilh como asesores legales. Apollo Capital Solutions proporcionó servicios de estructuración y sindicación en relación con la transacción.

Según Publica: air-journal.fr