IAG recibe ofertas por el 89,48% del importe de los bonos incluidos en su operación de recompra
IAG ha recibido ofertas por el
89,48% del importe de los bonos convertibles que forman parte de su operación
de recompra, según ha informado este jueves la aerolínea en una comunicación a
la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En concreto, las ofertas
recibidas por el grupo alcanzan un nominal de 447,4 millones de euros de un
total de 500 millones de euros en los que están valorados los bonos incluidos
en su operación de recompra.
IAG se ofreció el pasado lunes a
recomprar los bonos convertibles que vencen el 17 de noviembre de 2020 a un
interés del 0,25%, actualmente en circulación y valorados en 500 millones de
euros, mediante un proceso de colocación inversa.
Bonos senior
La recompra de los bonos está
sujeta a la decisión de IAG de lanzar una nueva de emisión bonos senior no
garantizados denominados en euros. Si IAG decide finalmente lanzar estos nuevos
bonos, los fondos resultantes de la misma se destinarán a fines generales,
incluyendo, sin carácter limitativo, la refinanciación de los bonos
recomprados.
En caso de aceptar los bonos, IAG
pagará a los tenedores una cantidad en efectivo de 100.200 euros por cada
100.000 euros de bonos.
Adicionalmente, pagará los
intereses devengados de los bonos en el plazo comprendido entre el 17 de mayo
de 2019 (inclusive) y la fecha de pago del precio de recompra (exclusive).
La oferta de recompra estaba
dirigida a todos aquellos bonistas que no residan en Estados Unidos o que
actúen por cuenta o en beneficio de aquellos.
Los bonos que recompre el grupo
en el marco de su oferta a los bonistas se cancelarán de conformidad con sus
propios términos y condiciones.
La aerolínea podrá amortizar en
cualquier momento la totalidad, pero no sólo parte, de los bonos por su importe
de principal, junto con los intereses que se hubieran devengado a esa fecha, en
el caso de que compre y cancele el 85% o más del importe de principal de los
bonos originalmente emitidos.
Según Publica: Europa Press
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