Noticias destacadas El Estado inicia su salida de Bankia y vende un 7,5% a grandes fondos
El Estado ha iniciado hoy su
salida del capital de Bankia. Ultima la colocación en el mercado un primer
paquete de acciones de la entidad nacionalizada, equivalente al 7,5% del
capital, que venderá entre grandes inversores institucionales. La colocación
está previsto que tenga una duración "no superior a un día", mediante
el procedimiento conocido como colocación acelerada, según la nota enviada a la
Comisión Nacional del Mercado de Valores. Deutsche Bank, Morgan Stanley y UBS
son las entidades elegidas para llevar a cabo la venta. El paquete está formado
por 863,8 millones de acciones.
El Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria (FROB), dependiente del Ministerio de Economía, controlaba
hasta ahora el 68,4% del capital de Bankia a través de Banco Financiero y de
Ahorros (BFA), matriz de la entidad, de la que posee el 100% tras el rescate
público. Bankia está valorada en Bolsa en total en 18.200 millones de euros,
por lo que el 7,5% del que se desprende el Estado tiene un precio de mercado de
1.365 millones de euros. En lo que va de año la entidad se ha revalorizado en
Bolsa un 28,5%. Las acciones de Bankia han cerrado hoy la sesión en 1,58 euros
por título, tras bajar el 0,8%.
El objetivo del FROB este año es
rebajar su presencia en Bankia hasta controlar el 50,01% de los títulos, es
decir, conservar la mayoría, a través de BFA. Tras la colocación del 7,5% de
als acciones que se lleva a cabo hoy, todavía restaría cerca de otro 10,9% por
sacar al mercado. A mediados de febrero, el FROB anunció la contratación de dos
firmas para asesorarle en la venta de la entidad. Goldman Sachs fue designado
como asesor estratégico, mientras que Rothschild era elegido como asesor de
mercado.
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